Una consulenza che integra competenze finanziarie, aziendali e fiscali per affrontare le decisioni sull'impresa e sul patrimonio familiare con una visione unitaria.
Analisi patrimoniale
Una ricostruzione delle partecipazioni, degli immobili, delle attività finanziarie e degli impegni economici della famiglia, per comprenderne composizione, rischi e disponibilità.
Investimenti e protezione
Consulenza finanziaria in relazione agli obiettivi, alle esigenze di liquidità, all'orizzonte temporale e al profilo di rischio del cliente.
Consulenza d'impresa e Corporate Finance
Assistenza nelle scelte strategiche e finanziarie, nel rafforzamento delle funzioni di amministrazione, finanza e controllo e negli interventi sulla redditività e sulla generazione di cassa.
Finanza agevolata e pianificazione fiscale
Consulenza sulle opportunità di finanza agevolata e sulla pianificazione fiscale, considerando gli investimenti e gli assetti dell'impresa.
M&A e aggregazioni
Assistenza negli aspetti di Corporate Finance delle operazioni straordinarie, dalla preparazione al closing, con attenzione alle implicazioni aziendali e patrimoniali.
Passaggio generazionale
Valutazione integrata delle questioni finanziarie, fiscali e societarie legate al trasferimento del patrimonio e alla continuità dell'impresa, considerando le esigenze delle diverse generazioni.
Strategy & Family Business Advisory
Per le scelte che riguardano l'impresa, la proprietà e il passaggio tra generazioni, la consulenza finanziaria del Team si integra con i servizi che seguono.
Affianchiamo proprietà e management nella definizione della strategia di lungo periodo e degli assetti societari e organizzativi che la sostengono.
Supportiamo la definizione di patti, assetti proprietari e regole condivise tra soci e generazioni. L'obiettivo è chiarire le aspettative, prevenire i conflitti e dare stabilità al rapporto tra famiglia e impresa.
Progettiamo assetti di governance che chiariscono ruoli, responsabilità e processi decisionali tra famiglia, proprietà e management. Definiamo chi decide, su quali temi e con quali modalità, per rendere più efficace il governo dell'impresa.
Pianifichiamo il passaggio generazionale, definendo tempi, ruoli e modalità di trasferimento della leadership. Accompagniamo la transizione operativa per preservare le competenze, valorizzare le nuove generazioni e dare continuità all'impresa.
Affianchiamo la proprietà nelle scelte di cessione o ingresso di un investitore, valutando i tempi e preparando famiglia e impresa all'operazione.
Come lavoriamo
Dalla conoscenza della situazione alle decisioni.
Comprendere
Partiamo dalla storia dell'impresa e della famiglia, dalla composizione del patrimonio e dagli obiettivi.
Individuare le priorità
Mettiamo in relazione esigenze di liquidità, investimenti, rischi e scelte sulla proprietà.
Valutare le alternative
Esaminiamo le possibili soluzioni e le loro implicazioni finanziarie, aziendali e familiari.
Seguire il percorso
Organizziamo il lavoro secondo le competenze dei due professionisti e manteniamo il confronto sulle decisioni e sull'evoluzione delle esigenze.
Parliamo del tuo patrimonio
Un primo incontro per conoscere la tua situazione, comprendere le priorità e valutare gli ambiti sui quali lavorare.